奉命殿后的牛廷玠遭到杜希望和李祎的包夹，无力突围，打算率领全军将士死战。

　　“诸位来自河北的儿郎，今日我等便以死殉国，谁也不许做贪生怕死之徒！”

　　这支五千人左右的军队是来自河北的精锐，都是安禄山的嫡系，听了牛廷玠的话纷纷攘臂响应。

　　“誓为大燕死战！”

　　“誓死效忠皇上！”

　　就在这时，来自金陵的使者赶到扬州城外求见李祎。

　　“启禀申王，圣人率领的将士已经于今日清晨攻克南京，生擒了贼首安禄山，并将李林甫、能元皓、严庄等逆贼全部拿下。”

　　“哈哈……天佑大唐，天佑大唐啊！”

　　年已七十五岁的李祎闻言老泪纵横，击掌欢庆，“陛下用兵如神，纵然太宗再世也不过如此啊！”

　　船上的将领无不钦佩的五体投地，本以为唐军会在南京城下遭到殊死抵抗，付出巨大的代价才能破城，没想到昨天半夜兵临城下，今天清晨就突破了城门。

　　使者又向李祎等人大致的讲述了下经过，众人方才知道是由李白提前进城，策反了南京城内的士族响应，方才兵不血刃的突破了城门。

　　李祎马上派人去向被堵在运河上的燕军喊话，告诉他们安禄山被俘，南京沦陷的消息，劝他们缴械投降。

　　十几个大嗓门的唐军传令兵纷纷上岸，骑着马靠近燕军战船，高声呐喊。

　　“船上的叛军听好了，你们的国都已经沦陷，你们的皇上也已经被俘虏，聪明之人就不要再做无谓的抵抗了！”

　　“速速放下兵器，可免一死，若是负隅顽抗，定然会横尸长江，魂归大海！”

　　“快投降吧，安胖子都被俘虏了，你们还打个什么劲？”

　　“安庆绪也逃跑了，留下你们做替死鬼，你们还替他卖命吗？”

　　在唐军传令兵来回驰骋的呐喊声中，船上的燕军很快军心动摇，许多人产生了投降心理。

　　牛廷玠大怒，拔剑斩了几个畏缩不前之人，高声训斥。

　　“南京城固若金汤，城高墙厚，城内有两万人马，岂会这么容易被攻破？”

　　“谁再轻信谣言，动摇军心，定斩不赦！”

　　在牛廷玠的鼓舞之下，燕军再次振作，打算与唐军殊死搏斗，就算无法突围，也要让唐军付出惨重代价。

　　就在这时，又有使者带着安禄山的书信自南京而来。

　　为了劝降安庆绪，李瑛特地派出锦衣卫指挥佥事司乙押解着大燕丞相严庄前来劝降，但到了瓜洲渡之后才得知安庆绪已经火烧营寨，率部逃窜。

　　司乙与李祎见面之后，立即按照吩咐押解着严庄上岸，拿着安禄山的书信劝降牛廷玠。

　　一人拼命万夫避让，更何况是五千精兵做困兽之斗，唐军要想剿灭他们，至少要付出两三千人的代价。

　　如果用安禄山的书信能够劝降牛廷玠，倒也算是一桩功劳，对于血肉之躯的将士们来说更是一场功德！

　　严庄老老实实的上岸，大声呼唤牛廷玠：“牛将军何在？我是严庄，请把船靠岸说话。”

　　牛廷玠在船上看到严庄突然现身，不由得大惊失色，捶胸顿足。

　　“坏了、坏了，丞相竟然被唐军抓住了，看来南京十有八九不保了！”

　　众将齐声规劝：“将军勿急，先将船靠到岸边，听听严庄怎么说？”

　　很快，牛廷玠乘坐的帅船靠近岸边，牛廷玠站在船头大声喊话：“丞相为何出现在此处？”

　　严庄叹息道：“南京已经陷落，皇上被俘，城内两万人马全军覆没。

　　大唐天子向我们皇上承诺，如果我军能够主动投降，便能免皇上一死，并赦免所有将士的谋反之罪。”

　　李祎也带着千余人来到岸边，站在射程之外劝降。

　　“你们的朝廷已经灭亡了，你们的君主已经被俘虏、国都沦陷，安庆绪更是把你们当做棋子抛弃，难道你们还要愚忠吗？”

　　牛廷玠看完安禄山的亲笔信，决定向唐军投降：“罪将愿率部归降，只求免死！”

　　李祎捋着胡须笑道：“只要牛将军真心实意投诚，本王保证你性命无忧。”

　　得到了承诺之后，牛廷玠下令全军缴械投降：“国都沦陷、皇上被俘、安庆绪又抛弃我们做弃子，诸位将士就不要再抵抗了，都放下兵器降了吧！”

　　得知大燕朝廷已经被摧毁，船上的五千燕军瞬间士气全无，纷纷跟着牛廷玠缴械投降。

　　李祎要求船上的燕军缴械下船，接受唐军的收编，不得擅自行动。

　　杜希望又向李祎报告安庆绪率部向北的消息，猜测安庆绪应该是奔徐州投奔史思明去了。

　　“应该是如此，安庆绪得知南京陷落，所以顺着大运河北上往徐州方向去了。”-->>

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